(Bloomberg) — La firma insignia del multimillonario Gautam Adani planea implementar su venta de acciones la próxima semana, según personas familiarizadas con el tema, lo que marca su regreso a los mercados públicos de valores después de que un mordaz informe de vendedores en corto en 2023 descarrilara un plan anterior.
Adani Enterprises Ltd. busca recaudar alrededor de 1.300 millones de dólares a través de la llamada colocación institucional calificada y se espera que comience el proceso tan pronto como la semana que comienza el 7 de octubre, dijeron las personas al tanto de las discusiones, que pidieron no ser identificadas. ya que la información aún no es pública.
Los términos de la venta pueden tener una opción verde que será confirmada por la junta probablemente a fines de esta semana, dijo una de las personas. Hay un gran interés por parte de muchos inversores institucionales nacionales en la emisión de acciones, dijo otra persona.
Adani Enterprises obtuvo la aprobación de la junta directiva en mayo para recaudar hasta 166 mil millones de rupias (2 mil millones de dólares) a través de diversos métodos, incluida la venta de acciones a instituciones.
Un representante del Grupo Adani no ofreció ningún comentario inmediato. Las deliberaciones están en curso y los detalles de la venta de acciones, incluido el tamaño y el momento, pueden cambiar, dijeron las personas.
La recaudación de fondos del buque insignia se produce en medio de un frenesí inversor que ha convertido a la India en el mercado de OPI más activo. También marcará otro hito importante para el conglomerado de medios a minería que se vio sacudido por las acusaciones de fraude corporativo generalizado del vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research en enero de 2023.
A pesar de que el Grupo Adani negó estas afirmaciones, la caída de las acciones borró más de 150.000 millones de dólares del valor de mercado del conglomerado en un momento dado y lo obligó a desechar una venta de acciones por 2.500 millones de dólares en febrero del año pasado.
Desde entonces, el conglomerado ha reanudado su ola de crecimiento con la adquisición de un puerto en África, una planta de chips por valor de 10 mil millones de dólares y adquisiciones de fabricantes de cemento en India. Una exitosa venta de acciones por parte de Adani Enterprises, la incubadora del grupo para nuevas empresas, será un gran voto de confianza de los inversores para el multimillonario.
ICICI Securities Ltd., Jefferies Financial Group Inc. y SBI Capital Markets Ltd. están ayudando a Adani Enterprises con la venta de acciones, informó Bloomberg News en agosto citando a personas familiarizadas con los acontecimientos.
Las acciones de Adani Enterprises han avanzado casi un 12% este año, por detrás del aumento del 18,7% del índice de referencia NSE Nifty 50, según muestran datos compilados por Bloomberg. La acción todavía está aproximadamente un 7% por debajo del nivel en el que se encontraba cuando se publicó el informe Hindenburg.
La transacción se produciría tras la venta de acciones de Adani Energy Solutions Ltd. por 1.000 millones de dólares en agosto a inversores institucionales.
El grupo, dirigido por la segunda persona más rica de Asia, y su socio de empresa conjunta Wilmar International Ltd. también planean vender el 13% del fabricante de bienes de consumo Adani Wilmar Ltd. para reducir la participación de los fundadores y alinearse con las regulaciones accionarias de la India.
–Con la ayuda de Baiju Kalesh.
Más historias como esta están disponibles en Bloomberg.com
Leave a Reply