boeing dijo el martes que podría recaudar hasta 25 mil millones de dólares en acciones o deuda en tres años, una medida para aumentar la liquidez mientras el fabricante en problemas enfrenta una huelga de maquinistas de más de un mes y problemas en todos sus programas de aviones.
“Este registro universal proporciona flexibilidad a la empresa para buscar una variedad de opciones de capital según sea necesario para respaldar el balance de la empresa durante un período de tres años”, dijo Boeing en un comunicado.
Las acciones de Boeing han caído casi un 42% este año hasta el martes.
Los analistas aeroespaciales del Bank of America han estimado que Boeing recaudará entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en capital.
“Esperamos que Boeing ofrezca acciones primero, lo que debería apuntalar el balance de la compañía en el corto plazo, manteniendo al mismo tiempo la opción de emitir deuda de acciones más adelante con un menor riesgo de una rebaja crediticia”, escribió el martes el analista de BoFA, Ron Epstein.
Fitch Ratings dijo que el anuncio de Boeing del martes “aumentará la flexibilidad financiera y moderará las preocupaciones de liquidez a corto plazo”.
Boeing está tratando de apuntalar su balance mientras enfrenta advertencias de agencias de calificación crediticia de que podría perder su calificación de grado de inversión.
S&P Global Ratings, una de las agencias que advirtió sobre una rebaja, estimó la semana pasada que la huelga de maquinistas le está costando a Boeing más de mil millones de dólares al mes. Las dos partes se encuentran en un punto muerto.
Anteriormente, Boeing dijo por separado en una presentación que tiene un acuerdo con un consorcio de bancos para un acuerdo de crédito de 10 mil millones de dólares.
“La línea de crédito proporciona acceso adicional a liquidez a corto plazo mientras navegamos por un entorno desafiante”, dijo la compañía en un comunicado. “La empresa no ha recurrido a esta línea de crédito ni a su actual crédito renovable”.
El viernes, la nueva directora ejecutiva de Boeing, Kelly Ortberg, advirtió que la compañía planea despedir a unos 17.000 empleados, o el 10% de su fuerza laboral global, para reducir costos.
“Necesitamos ser claros sobre el trabajo que enfrentamos y ser realistas sobre el tiempo que tomará alcanzar hitos clave en el camino hacia la recuperación”, dijo, añadiendo que Boeing necesita concentrar recursos en “áreas que son fundamentales para quién somos.”
El anuncio se produjo junto con los resultados financieros preliminares, que muestran pérdidas crecientes y 5 mil millones de dólares en cargos en las unidades de aviones comerciales y de defensa de Boeing.
El 23 de octubre, Ortberg realizará su primera llamada trimestral a inversores desde que se convirtió en director ejecutivo de Boeing en agosto.
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