Empresa: PNB Housing Finance Ltd (la “Empresa”)
Identificadores de intercambio: NSE: PNBHOUSING / BSE: 540173
Ticker de Bloomberg: PNBHOUSI IN Equity
Colocador único/Corredor único: IIFL Securities Limited
Tipo de transacción: Venta del vendedor: mediante una o más ventas de acciones en la plataforma de negociación basada en pantalla de las Bolsas de Valores de la India (“Venta”)
Vendedores: General Atlantic Singapore Fund FII Pte Ltd
Precio base: 775,0 INR por acción de capital (4,4 % de descuento respecto al cierre de 810,9 INR por acción en la NSE el 20 de agosto de 2024)
Tamaño de la oferta (# de acciones): Hasta 13.325.074 acciones / c. 5,1% del TSO existente
Tamaño de la oferta (INR MM/USD MM): hasta INR 10,327 Mn / US$ 123.2 Mn (calculado al precio mínimo)
Primaria/Secundaria: 100% secundaria
Bloqueo: N/A
Comisión de corretaje y otros cargos: 25 puntos básicos + GST + impuesto de timbre + STT + cargos por transacción de cambio + tarifas de SEBI; O 32 puntos básicos (todo incluido excepto STT) + 10 puntos básicos STT
O 27 puntos básicos + GST + STT
Tasa de cambio USD-INR: 83,7988 (Fuente: Bloomberg a las 15:00 horas del 20 de agosto de 2024)
Fecha de apertura de libros: 20 de agosto de 2024 (T-1)
Fecha de cierre de los libros: 21 de agosto de 2024 a las 8:15 a. m. IST (opción de cerrar antes con 30 minutos de aviso)
Fecha de negociación prevista: 21 de agosto de 2024 (T)
Fecha de liquidación prevista: 22 de agosto de 2024 (T+1)
Orientación sobre precios: No se dará ninguna orientación sobre precios hasta que las acciones se crucen en las Bolsas de Valores de la India el 21 de agosto de 2024. Los inversores deben indicar las sensibilidades de la demanda en todo el rango de precios.
Asignación: No hay garantía de que cualquier pedido de acciones se cumpla en forma parcial o total, principalmente debido a la mecánica operativa y al mecanismo de negociación basado en pantallas de las Bolsas de Valores de la India.
Restricciones de venta: En “transacciones en el extranjero” según se define en, y de conformidad con, la Regulación S de la Ley de Valores de los EE. UU. Ofertas y ventas en los Estados Unidos únicamente a “compradores institucionales calificados” según se define en la Regla 144A de la Ley de Valores de los EE. UU. que también sean “compradores calificados” (según se define en la Sección 2(a)(51) de la Ley de Sociedades de Inversión de los EE. UU.), en transacciones exentas de los requisitos de registro de conformidad con la Ley de Valores de los EE. UU.
No para distribución a clientes minoristas.
Distribución: Ofertas y ventas en los Estados Unidos únicamente a “compradores institucionales calificados” según se define en la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos que también sean “compradores calificados” según se define en la Ley de Sociedades de Inversión de los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, únicamente a inversores institucionales y profesionales en “transacciones offshore” según se define en la Regulación S.