La transacción en efectivo pagará $1,50 por acción de Givex, una prima del 55 por ciento sobre su precio de cierre del viernes.
La plataforma de interacción con clientes con sede en Toronto Givex ha firmado un acuerdo que la verá adquirida por la empresa estadounidense de pagos comerciales Shift4 Payments.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024.
La transacción, que se realizará en efectivo, permitirá a los accionistas de Givex en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) recibir 1,50 dólares canadienses por acción de Givex, lo que implica un valor patrimonial total de 200 millones de dólares sobre una base totalmente diluida. BetaKit se ha puesto en contacto con Givex y Shift4 para confirmar si existen consideraciones financieras adicionales como parte de la transacción.
Las empresas anunciaron el acuerdo el lunes por la mañana, con un precio de 1,50 dólares por acción que representa una prima del 55 por ciento sobre el precio de cierre del viernes de Givex de 0,97 dólares. El precio de las acciones de Givex ha fluctuado durante el último año, cayendo hasta los 0,37 dólares por acción en septiembre de 2023, antes de aumentar de forma constante antes del anuncio de la transacción.
Givex es una plataforma global basada en la nube de interacción con el cliente y conocimiento empresarial que brinda a las empresas herramientas y análisis integrales de punto de venta, fidelización de clientes y venta de entradas para eventos.
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Shift4, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, ofrece una plataforma de procesamiento de pagos en el punto de venta y soluciones de tarjetas de regalo para minoristas, restaurantes, casinos, hoteles y más. El presidente de Shift4, Taylor Lauber, dijo en una declaración que la “considerable presencia de Givex en todo el mundo” aumentará drásticamente la base de clientes de Shift4 y que sus soluciones de tarjetas de regalo y fidelización son “insuperables”.
“El equipo de Givex espera unirse a la familia Shift4 y [bringing] “Nuestras capacidades de tarjetas de regalo empresariales y programas de fidelización están disponibles para cientos de miles de nuevos clientes”, afirmó el director ejecutivo de Givex, Don Gray, en un comunicado. “Al combinar la solución de pago de extremo a extremo de Shift4 con nuestros servicios de interacción de valor agregado, podemos ofrecer un paquete incomparable a nuestras dos bases de clientes”.
Givex dijo que también le ha otorgado a Shift4 una cláusula de “derecho a igualar cualquier propuesta superior” que le otorga a Shift4 un período de cinco días hábiles para superar la oferta de cualquier competidor potencial. Givex pagará 7,75 millones de dólares a Shift4 si el acuerdo se rescinde en “determinadas circunstancias”.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024, momento en el que Givex dejará de cotizar en la TSX y solicitará dejar de ser un emisor informante según las leyes de valores canadienses.
Imagen destacada cortesía Dejar de salpicar. Fotografía de CardMapr.nl.